MSCI換股2／MSCI換股倒數！南電、景碩入列潛力股 雷老闆看好明年營收增5成
MSCI半年度調整進入倒數，法人根據個股市值、自由流通比率及市值成長幅度等條件，篩選出5檔潛在入選股，其中南電、景碩、台燿及聯茂等4檔都是PCB產業相關。台股報復性反彈，PCB族群成為資金追逐焦點，昨（10）日南電大漲7.72％，收1,005元；景碩上漲7.97％，收745元。
台股昨（10）日大漲1,050點，收42,711點，PCB族群漲勢尤其亮眼，金像電、金居、台郡等多檔個股盤中攻漲停亮燈。
群益投顧指出，南電（8046）、景碩（3189）、台燿（6274）、聯茂（6213）及穩懋（3105）是MSCI潛在入選股。昨南電、景碩漲勢突圍，台燿上漲2.08％，收982元；聯茂下跌0.56％，收528元。
日前，金玉峰證券投資顧問董事長王韋閔（雷老闆）在《錢鏡你家》節目中就表示，接下來最看好的便是PCB產業，他分析，AI伺服器從晶片、被動元件到各項零組件，都必須安裝在電路板上，PCB是AI產業不可或缺的一環，「如果你看好AI產業，就要對PCB有信心。」
在IC載板方面，雷老闆點名欣興、南電及景碩等ABF載板廠，他預估，這3家公司明年營收成長都有機會超過5成，隨著載板供需吃緊、產品漲價，將有助推升獲利。其中，南電、景碩入列法人預估的MSCI潛在新名單。
除了ABF載板，雷老闆也看好高階銅箔基板（CCL）商機，他指出，AI伺服器規格升級，對高速傳輸、低損耗材料的要求提高，帶動高階銅箔基板需求，而台燿訂單滿到2027年，市場需求強勁。
至於聯茂，雷老闆認為，這家公司是銅箔基板族群中後來居上的業者，已投入更高階M10材料送樣，未來若能順利切入客戶供應鏈，成長空間值得期待。
不過，雷老闆提醒，投資人應先觀察日本PCB指標股，如三井金屬、日東紡及Ibiden的走勢，等國際資金回流，再找機會布局台灣PCB族群。
至於MSCI換股行情，潛在入選股確實有機會吸引被動買盤，但後市表現仍需持續追蹤，個股基本面及市場環境也是觀察重點。
