英特爾公布第2季財報與第3季財測，整體營運表現優於市場與分析師預期，帶動盤後股價走揚。公司執行長陳立武表示，AI正帶動前所未見的運算需求，英特爾將持續推動既定策略，並已具備在CPU核心業務實現長期且可持續成長的有利位置。法人指出，英特爾財報釋出正向訊號，反映AI基礎建設投資熱潮仍在延續，資料中心業務成為主要成長動能，顯示全球資料中心與AI伺服器需求仍具備強大支撐力。AI投資循環持續向外擴散，進一步確立了龐大的AI運算需求仍為當前全球半導體與伺服器產業的最主要成長引擎。
隨著AI運算需求提高，機櫃功率與解熱門檻攀升，伺服器規格升級與散熱解決方案的重要性同步提升，相關台股供應鏈有望受市場資金關注。從台股供應鏈來看，相關概念股涵蓋伺服器代工與散熱族群，包括奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、鴻海（2317）、英業達（2356）、廣達（2382）、緯創（3231）及緯穎（6669）等指標廠。法人認為，AI資料中心建置需求升溫，將帶動伺服器整機、ODM代工、散熱模組與液冷方案等產業鏈題材延續，後續市場將持續關注AI伺服器訂單能見度，以及資料中心資本支出與散熱技術升級對相關供應鏈營運的實質挹注。
除了伺服器組裝與散熱，AI基礎建設需求未降溫也有助於半導體製造、先進封裝與載板等相關供應鏈題材延續。從台股供應鏈觀察，相關概念股涵蓋先進製程、封測與載板族群，包括聯電（2303）、智原（3035）、日月光投控（3711）、鈦昇（8027）、欣興（3037）、景碩（3189）及南電（8046）等。法人表示，晶圓代工、IC設計服務、封測設備與ABF載板等族群，均可能受惠於AI運算需求擴大與全球半導體供應鏈重整。整體來看，AI投資趨勢仍是半導體產業重要主軸，後續市場將持續緊盯英特爾資本支出、先進封裝產能擴充以及台股供應鏈的訂單能見度，作為判斷相關族群後市表現的重要指標。
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